கடந்த ஜூன் 2020 காலாண்டில் பார்மா மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 29.3 % வருமானம் கொடுத்து இருக்கிறது. அதனைத் தொடர்ந்து திமெட்டிக் எனர்ஜி துறை சார்ந்த ஃபண்டுகள் அதிக வருமானம் கொடுத்து இருக்கின்றன.
ஆனால் மார்ச் 2020 காலாண்டில் கிட்டத்தட்ட எல்லா ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளும் நஷ்டம் தான் கொடுத்து இருக்கின்றன. பேங்கிங் அதிகபட்சமாக 40 % நஷ்டம் கொடுத்து இருக்கிறது. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் 30 % நஷ்டம் கொடுத்து இருக்கிறது. அவ்வளவு ஏன் பார்மா கூட 4% நஷ்டம் கொடுத்து இருக்கிறது என்றால் பாருங்களேன்.
இப்படி கடந்த 8 காலாண்டுகளில் எந்த ரக ஃபண்டுகள் எவ்வளவு வருமானம் கொடுத்து இருக்கிறது என விரிவாக கீழே அட்டவணையில் கொடுத்து இருக்கிறோம். நல்ல ரக ஃபண்டுகளைத் தேர்வு செய்து முதலீட்டைத் தொடங்குங்கள்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் எந்த ரக ஃபண்டுகள் எவ்வளவு வருமானம் கொடுத்து இருக்கின்றன! | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
வ.எ | ஃபண்ட் வகைகள் | Jun-20 | Mar-20 | Dec-19 | Sep-19 | Jun-19 | Mar-19 | Dec-18 | Sep-18 |
1 | Equity: Sectoral-Pharma | 29.31 | -4.61 | 8.09 | -0.11 | -6.01 | 2.56 | -4.91 | 8.72 |
2 | Equity: Thematic-Energy | 25.44 | -28.54 | 5.80 | -3.18 | -0.98 | 5.57 | -4.93 | 1.98 |
3 | Equity: Small Cap | 21.65 | -27.24 | 2.83 | -4.68 | -2.86 | 3.31 | 1.94 | -7.33 |
4 | Equity: Value Oriented | 21.43 | -29.25 | 3.96 | -4.56 | -1.06 | 4.23 | 0.52 | -2.28 |
5 | Equity: Sectoral-Infrastructure | 20.91 | -30.38 | 1.35 | -6.62 | 2.40 | 4.97 | 3.41 | -5.23 |
6 | Equity: Mid Cap | 20.88 | -25.15 | 4.68 | -3.02 | -1.68 | 3.03 | 3.25 | -4.70 |
7 | Equity: Thematic | 20.02 | -25.48 | 3.62 | -1.55 | -0.06 | 3.02 | -0.36 | -0.94 |
8 | Equity: International | 19.70 | -17.48 | 10.24 | 1.02 | 2.66 | 10.04 | -13.65 | 5.71 |
9 | Equity: Large & MidCap | 18.93 | -27.03 | 5.20 | -2.02 | 0.84 | 3.98 | 2.20 | -1.91 |
10 | Equity: Thematic-Dividend Yield | 18.77 | -24.07 | 2.97 | -1.53 | -1.09 | 3.26 | -1.07 | -0.45 |
11 | Equity: Large Cap | 18.71 | -27.16 | 4.92 | -1.56 | 1.03 | 5.74 | 0.17 | 1.05 |
12 | Equity: Sectoral-Technology | 18.42 | -17.29 | 0.71 | 1.09 | -0.69 | 7.63 | -7.88 | 7.84 |
13 | Equity: Multi Cap | 18.41 | -26.43 | 4.96 | -1.56 | 1.19 | 5.07 | 1.23 | -1.59 |
14 | Equity: ELSS | 18.32 | -26.65 | 4.74 | -1.98 | 1.11 | 4.34 | 1.29 | -1.66 |
15 | Equity: Thematic-Consumption | 16.66 | -21.45 | 3.01 | 2.82 | -1.38 | 1.42 | 5.01 | -3.59 |
16 | Equity: Thematic-MNC | 16.12 | -18.45 | 2.27 | 2.83 | -2.36 | 0.00 | 3.19 | -2.07 |
17 | Hybrid: Aggressive Hybrid | 13.78 | -20.85 | 4.07 | -1.12 | 0.53 | 4.17 | 1.44 | -0.79 |
18 | Equity: Thematic-PSU | 12.96 | -25.29 | 2.85 | -9.36 | 3.32 | 8.13 | -0.97 | -1.54 |
19 | Equity: Sectoral-Banking | 12.44 | -40.08 | 9.99 | -7.45 | 3.06 | 9.10 | 8.73 | -6.02 |
20 | Hybrid: Multi Asset Allocation | 11.68 | -15.03 | 3.34 | 0.40 | 1.33 | 2.99 | 1.45 | 0.12 |
21 | Hybrid: Dynamic Asset Allocation | 11.48 | -14.32 | 3.07 | 0.46 | 0.68 | 3.05 | 1.36 | 0.05 |
22 | Hybrid: Balanced Hybrid | 11.11 | -17.30 | 3.44 | -0.29 | 0.57 | 2.84 | 1.47 | -0.19 |
23 | Commodities: Gold | 10.28 | 11.49 | 3.09 | 10.66 | 7.73 | -0.16 | 4.02 | -0.33 |
24 | Hybrid: Equity Savings | 8.41 | -11.33 | 2.57 | -0.17 | 1.35 | 2.75 | 0.93 | 0.32 |
25 | Hybrid: Conservative Hybrid | 5.49 | -6.74 | 2.41 | 0.62 | 0.58 | 2.68 | 2.19 | 0.10 |
26 | Debt: Gilt with 10 year Constant Duration | 4.26 | 4.00 | 1.63 | 3.32 | 5.24 | 1.22 | 6.56 | 1.33 |
27 | Debt: Gilt | 4.06 | 3.70 | 1.39 | 2.44 | 4.58 | 1.73 | 4.86 | 1.30 |
28 | Debt: Long Duration | 4.00 | 4.46 | 2.52 | 1.23 | 6.46 | 1.76 | 7.72 | -- |
29 | Debt: Medium to Long Duration | 3.86 | 2.36 | 1.42 | 2.35 | 1.59 | 2.00 | 3.54 | 1.01 |
30 | Debt: Corporate Bond | 3.82 | 2.32 | 2.12 | 2.59 | -1.53 | 2.51 | 2.81 | 1.07 |
31 | Debt: Banking and PSU | 3.66 | 2.35 | 2.23 | 2.74 | 1.78 | 2.62 | 2.86 | 1.41 |
32 | Debt: Dynamic Bond | 3.10 | 2.48 | 1.42 | 2.28 | 1.46 | 2.01 | 3.49 | 1.22 |
33 | Debt: Floater | 3.09 | 1.81 | 1.80 | 2.21 | 1.73 | 2.18 | 2.23 | 1.53 |
34 | Debt: Short Duration | 2.48 | 1.85 | 1.62 | 2.08 | -1.20 | 2.36 | 2.45 | 1.26 |
35 | Debt: Medium Duration | 2.46 | 0.25 | 1.25 | 2.24 | -0.95 | 1.99 | 2.57 | 1.02 |
36 | Debt: Money Market | 1.95 | 1.45 | 1.58 | 2.12 | 1.72 | 2.09 | 1.75 | 1.63 |
37 | Debt: Ultra Short Duration | 1.70 | 1.26 | 1.49 | 2.10 | 1.10 | 2.02 | 1.75 | 1.03 |
38 | Debt: Low Duration | 1.25 | 0.13 | 1.35 | 1.73 | -2.94 | 2.17 | 2.27 | 1.53 |
39 | Debt: Liquid | 1.02 | 1.32 | 1.29 | 1.48 | 1.69 | 1.73 | 1.82 | 1.46 |
40 | Hybrid: Arbitrage | 0.95 | 1.57 | 1.19 | 1.42 | 1.72 | 1.35 | 1.34 | 1.16 |
41 | Debt: FMP | 0.90 | 1.06 | 1.23 | 1.56 | 1.33 | 1.71 | 1.84 | 1.67 |
42 | Debt: Overnight | 0.72 | 1.09 | 1.19 | 1.32 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.51 |
43 | Debt: Credit Risk | -2.41 | -1.37 | 1.33 | 1.08 | -3.64 | 1.70 | 1.78 | 0.93 |